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Dynamics 365 Sales | Microsoft Dynamics 365

 

Dynamics 365 Sales ist Microsofts CRM-Lösung für den Vertrieb, die den gesamten Verkaufsprozess von Lead bis Abschluss unterstützt. Sie hilft Teams dabei, Leads und Verkaufschancen strukturiert zu qualifizieren und zu verfolgen, Aktivitäten und Kommunikation zentral zu dokumentieren sowie Angebote und Aufträge effizient zu erstellen. Mit integrierten Prognosen und Pipeline-Analysen bekommen Vertriebsleiter:innen verlässliche Forecasts und Einblicke in Risiken oder Deal-Potenziale. KI- und Copilot-Funktionen liefern automatische Zusammenfassungen, Meeting-Vorbereitung, E-Mail-Entwürfe und Handlungsempfehlungen, sodass Verkäufer:innen weniger Zeit mit Administration verbringen und schneller Abschlüsse erzielen.

 

Dynamics 365 Sales-Dokumentation | Microsoft Learn

 

Inhalte der Dokumentation:

  • Überblick & Einstieg: Einführung in Dynamics 365 Sales, neue Features/„What’s new“, Navigation und typische Sales-Prozesse.

  • Einrichtung & Administration: Anlegen der Umgebung, Benutzerzugriffe, Grundkonfiguration (z. B. Sales Hub/Professional/Premium), Mobile Setup sowie Sicherheit & Compliance.

  • Vertriebsprozess nutzen (Day-to-day): Arbeiten mit Accounts/Kontakten, Leads, Opportunities, sowie Angeboten, Aufträgen und Rechnungen – also der komplette Weg von Lead-to-Cash.

  • Beschleunigung & Automatisierung: Tools wie Sales Accelerator, Worklists, Sequenzen und Pipeline-Priorisierung zur effizienteren Bearbeitung von Chancen.

  • Insights, Prognosen & KI: Relationship/Conversation Intelligence, Predictive Scoring für Leads & Opportunities, sowie Sales Forecasting (inkl. Premium Forecasts) zur besseren Steuerung.

  • Copilot & autonome Agents: Copilot-Funktionen (Zusammenfassungen, Fragen stellen, E-Mail-/Meeting-Assist) und konfigurieren von AI-Agents wie Sales Qualification oder Opportunity Research Agent.

  • Integration & Erweiterung: Anbindung an Microsoft 365/Teams, Exchange, SharePoint, LinkedIn Sales Navigator/Insights; plus Developer Guide & Tabellenreferenzen für Anpassungen.

 

Schulung für Dynamics 365 Sales | Microsoft Learn

 

Inhalte des Lernpfades:

  • Grundlagen & Navigation: Einstieg in die Oberfläche, zentrale Bereiche und typischer Sales-Workflow.

  • Lead-Management: Leads erfassen, qualifizieren und in Verkaufschancen überführen.

  • Opportunity-Management: Verkaufschancen anlegen, weiterentwickeln, pipeline-basiert steuern und zum Abschluss bringen.

  • Produktkatalog & Preislisten: Produkte, Bündel/Familien, Preislisten und Rabattlogiken verwalten, um Angebote konsistent zu erstellen.

  • Angebote bis Auftrag: Arbeiten mit Angeboten/Quotes, Aufträgen und zugehörigen Vertriebsdokumenten im Prozess.

  • Sales Insights & Forecasting: Prognosen/Forecasts, Pipeline-Analysen und KI-gestützte Einblicke zur Priorisierung und Steuerung.

  • Erweiterte Tools & Integration: Nutzung von z. B. LinkedIn Sales Navigator / Sales Insights sowie Copilot-Unterstützung im Vertrieb.

 

Schlüsselwörter: Dynamics 365 Sales